Blogartikel vom 30. Mai 2017

Quick Wins Mai 2017.

Allgemeines: 

• Notizen sind jetzt bearbeitbar. Dazu auf den Eintrag doppelklicken oder rechts im Dropdown "bearbeiten" wählen. Geänderte Notizen werden gekennzeichnet (2).

Projekte:

• Das Kopieren von Projekten wurde optimiert. Der Kunde und zu übernehmende Eigenschaften können im Kopierschritt direkt gewählt werden (1). "Falsche Kundennummern"sind damit Vergangenheit.
• Projektbudget: Zusätzlich kann man sich jetzt auch bei 120 % und 150 % Budgetstand informieren lassen.
• Projektbudget: Wird das Projektbudget verändert, wird unter "Notizen" automatisch eine entsprechende Info hinzugefügt.

Stundenauszug:

• Erstelldatum kann ausgeblendet werden (Einstellungen > Layout > Felder)
• Das Datum des gewählten Zeitraums wird angezeigt – z.B. 1.4.17 - 30.4.17 – unabhängig, ob der erste Eintrag erst nach dem 1.4. war.

Angebote / Rechnungen:

• Mehrere Leerzeichen nacheinander in einer Zeile sind nun möglich - z.B. für Unterschriftsbereiche.
• Beim E-Mail-Versand wird angezeigt, welches Briefpapier bei Versand im Angebots- bzw. Rechnungs-PDF benutzt wird.

Kontakte:

• Legt man auf die Schnelle einen Kontakt an, ist im Popup das wichtige Feld "Position" auch vorhanden.
• Export: Unter einem Tag werden beim Export nur die angezeigten Kontakte exportiert.

Akquise:

• Der Status des Leads wird auch im Lead selber (analog Status bei Rechnungen) angezeigt – für eine bessere Orientierung (3). Der Status ist ab jetzt dort anpassbar – nicht mehr oben rechts im Lead.
• Wird ein Lead unter "Kontaktpotential" erstellt, ist automatisch dieser Status vorausgewählt.