Angebote unabhängig & verschiebbar.

Damit Angebote flexibler zu handhaben sind, haben in den letzten Monaten intensive, technische Arbeiten stattgefunden. Wir freuen uns jetzt sehr, euch folgende umfangreiche News zu präsentieren: 

Wer Leads weniger oder nicht nutzt, ist jetzt schneller am Ziel: Beim Besuch vom Hauptmenüpunkt "Akquise" entscheidet man direkt, ob man zu den Leads oder Angeboten möchte (1). 

Über den grünen Button (2) lässt sich schnell ein Angebot erstellen. Firma, Lead oder Projekt kann auch erst später zugewiesen werden.

Ein Angebot kann man jederzeit einer (anderen) Firma, Lead oder Projekt zuweisen. Entweder in der zentralen Angebotsliste über die Icons oder die Aktionen rechts im Dropdown (3)

– alternativ auf der Angebotsdetailseite recht oben (3). Die Zuweisung ist auch auf der Detailseite nachvollziehbar (4):



Angebote in Lead oder Projekt reinholen
Bereits bestehende Angebote können im Lead oder Projekt über "Angebot suchen" (5) reingeholt werden.

Angebote aus einem Lead für das Projekt auswählen
Falls es mehrere Angebote in einem Lead gibt und aus dem Lead ein Projekt (oder der Lead nachträglich verknüpft) wurde, die gewünschten Angebote auswählen (6):

Abrechnen ist wie bisher immer möglich, wenn das Angebot einem Kunden zugewiesen ist. 

Die Rechnung wird automatisch dem Projekt oder Kunden zugewiesen. Sie kann bei Bedarf innerhalb des Kunden verschoben werden.

Voreinstellung Englisch auch für "Andere Firma"
Ob alle Dokumente in Englisch erstellt werden sollen, kann nun nicht nur beim Kunden sondern auch beim Typ "Andere Firma" im Formular gewählt werden.