Blogartikel vom 28. August 2022

Kundenkontakt zum Projekt wählen.

Jetzt kannst du eine beliebige Kontaktperson zum Projekt wählen. In der Regel ist dies der (Haupt-)Ansprechpartner auf Kundenseite. In diesem Zusammenhang soll es zukünftig auch differenziertere Möglichkeiten zur Adresssteuerung geben.




Diese Vorteile bringt die neue Kontaktwahl mit sich:

• Im Projektformular kann nach Kundenauswahl eine Kontaktperson ergänzt werden.
• Der gewählte Kontakt wird inkl. Kontaktangaben in den Projektdetails angezeigt und verlinkt.
• Erstellst du aus einem Lead ein Projekt, wird der Kontakt mit übernommen.
• Der Kontakt ist auch Teil des Projektexports (Excel).
• Im Kontakt selbst werden zugewiesene aktive Projekte gelistet.