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Akquise: Leads in der Kapazitätsplanung berücksichtigen.
Für Projektanfragen frühzeitig Personen reservieren und mögliche Engpässe frühzeitig erkennen? Läuft. Leg dazu die grösseren Leads in die Planung. Geht jetzt direkt ohne Umwege. Bei Beauftragung erstellst du das Projekt und kannst die Planung übernehmen.
Planen
Abgrenzung durch gestrichelten Rand
Geplante Leads werden im Gegensatz zu Projekten weiss mit gestricheltem Rand angezeigt (siehe Titelbild). Die Farbe ist wie bei Projekten wähl- bzw. anpassbar.
Leads eintragen
Leads kannst du wie Projekte direkt im gewohnten Eintrags-Popup auswählen und planen.
Geplante Leads werden im Gegensatz zu Projekten weiss mit gestricheltem Rand angezeigt (siehe Titelbild). Die Farbe ist wie bei Projekten wähl- bzw. anpassbar.
Leads eintragen
Leads kannst du wie Projekte direkt im gewohnten Eintrags-Popup auswählen und planen.
Übernahme fürs Projekt
Bei Beauftragung setzt du den Lead auf "Gewonnen" und erstellst das Projekt. Wählst du in diesem Schritt die Checkbox "Planung übernehmen" an, werden alle Planungseinträge auf das Projekt übertragen.
Nachträglich anpassen
Einen Eintrag kannst du auch nachträglich anpassen, indem du einfach statt des Leads das neue Projekt wählst. Bei einem Serieneintrag ändert das mit einem Klick alle Einträge.
Nachträglich anpassen
Einen Eintrag kannst du auch nachträglich anpassen, indem du einfach statt des Leads das neue Projekt wählst. Bei einem Serieneintrag ändert das mit einem Klick alle Einträge.
Lead verloren
Bekommst du nicht den Zuschlag für den Auftrag, setzt du den Lead auf "Verloren" oder "Abgesagt". Wie bei einem archivierten Projekt wirst du durch abgesoftete Einträge auf eventuell zu löschenden Einträge aufmerksam gemacht.
Leads für Planung deaktivieren
Möchtest du die Leads in der Planung nicht angeboten bekommen, deaktiviere in den Einstellungen unter "Planung" die Planung von Leads.
