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Eigenes Business-Dashboard: Kacheln wählen & anordnen.
Verschiedene Arbeitsweisen, verschiedene Verantwortlichkeiten? Wähle jetzt welche Kacheln du unter Berichte > Übersicht (Klick auf das Logo) sehen möchtest.
Dashboard konfigurieren
Für die Übersicht benötigt ein Benutzer wie bisher Vollzugriff.
1. Klicke oben rechts beim Bericht auf das Einstellungsrädchen.
2. Wähle die für dich wichtigsten Kacheln aus und ordne sie in der gewünschten Reihenfolge.
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1. Klicke oben rechts beim Bericht auf das Einstellungsrädchen.
2. Wähle die für dich wichtigsten Kacheln aus und ordne sie in der gewünschten Reihenfolge.
Diese Kacheln stehen neu zur Auswahl
Bestehende und neue Kacheln kommen zum Zug. Die Verlinkung der Titel führt zu den Detailberichten oder -listen. Wie bisher sind alle Beträge netto – es sei denn es geht um Zahlungen – dann ist im Titel "brutto" vermerkt. Die erste Version bietet folgende neue Kacheln an:
- Anteil verrechenbarer Stunden: Fasst den Bericht unter Berichte > Zeiterfassung > Projektzeit zusammen. Sagt aus wie viele verrechenbare Projektstunden im Vergleich zu den Gesamtstunden erfasst wurden.
- Abgeschlossene Leads: Kompaktinfo zu Leads > Abgeschlossen. Sagt aus welches Volumen im Jahr abgeschlossen wurde. Es zählt das Abschlussdatum.
- Gewichtetes Volumen Leads: Kachel aus dem Lead-Bericht. Zeigt das über die Wahrscheinlichkeiten berechnete Volumen in der Sales-Pipeline und informiert zum Volumen ohne Gewichtung unterhalb.
- Ausgaben gesamt: Kachel aus dem Ausgabenbericht. Erfasste Ausgaben und wie viele davon unbezahlt sind.
- Ausgaben: Kachel aus dem Ausgabenricht. Zeigt die erfassten und offenen Ausgaben monatlich. Ebenso geplante Ausgaben.
- Abgerechnet & Abrechenbar: Kachel aus dem Abrechnungsbericht. Zeigt erstellte Rechnungen und wie viele davon bezahlt und unbezahlt sind.
- Ausgaben nach Lieferant: Bestehende Kachel unter Finanzen > Übersicht, die langfristig dort wegfallen soll. Zeigt die 4 Lieferanten mit den grössten Ausgabensummen an.
- Abgerechnet nach Kunde: Bestehende Kachel aus Finanzen > Übersicht, die langfristig dort wegfallen soll. Zeigt die 4 Kunden mit den grössten Rechnungsbeträgen an. Hilft ein eventuelles Klumpenrisiko zu erkennen.
- Zahlungsausgang: Kachel aus dem Ausgabenbericht. Zeigt die monatlichen Zahlungsausgänge. Verlinkt auf den Cashflow-Bericht, der die Zahlungen aufschlüsselt.
- Zahlungseingang: Kachel aus dem Abrechnungsbericht. Zeigt die monatlichen Zahlungseingänge. Verlinkt auf den Cashflow-Bericht, der die Zahlungen aufschlüsselt.
Weitere Kacheln sind in Arbeit und folgen.
Fast unsichtbare begleitende Optimierungen
Technisch neu aufgestellt
Neben der neuen Auswahl wurden nahezu alle bestehenden Berichte komponentisiert (technisch neu aufgestellt). Damit können gleiche Berichte an verschiedenen Orten wiederverwendet werden und es stellt ein besseres, durchgängiges Styling sicher.
Bessere Verlinkungen
Bestehende Verlinkungen wurden überprüft und Titel (soweit sinnvoll) zu den aufschlüsselnden Detailberichten verlinkt.
Neben der neuen Auswahl wurden nahezu alle bestehenden Berichte komponentisiert (technisch neu aufgestellt). Damit können gleiche Berichte an verschiedenen Orten wiederverwendet werden und es stellt ein besseres, durchgängiges Styling sicher.
Bessere Verlinkungen
Bestehende Verlinkungen wurden überprüft und Titel (soweit sinnvoll) zu den aufschlüsselnden Detailberichten verlinkt.
