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Quick Wins: Updates zu Berichten, Tastaturkürzeln, Exporten & mehr.
Allgemeines
Mit Q nach meinen Leads, Kontakten, Firmen etc. filtern (1)
Mit dem Tastaturkürzel "Q" kann man in der Projektliste mit einem Klick nach den eigenen Projekten filtern. Das geht nun auch unter Leads, Firmen, Kontakten und Ausgaben.
Optionale Positionen in Angeboten formatierbar
Bei Bedarf können wir für euch die Farbe der optionalen Positionen anpassen – ebenso ist neuerdings wählbar, ob die Klammer angezeigt werden soll oder nicht.
Mit dem Tastaturkürzel "Q" kann man in der Projektliste mit einem Klick nach den eigenen Projekten filtern. Das geht nun auch unter Leads, Firmen, Kontakten und Ausgaben.
Optionale Positionen in Angeboten formatierbar
Bei Bedarf können wir für euch die Farbe der optionalen Positionen anpassen – ebenso ist neuerdings wählbar, ob die Klammer angezeigt werden soll oder nicht.
Berichte
Anzeige des Betrags zur Stundenzahl (2)
In der Stundengrafik pro Monat (Projekt, Kunde, Person, Unternehmen) werden neben der Stundenzahl neu in Klammer auch der entsprechende Betrag angezeigt. Ausnahme: Der eigene Personalbericht im Profil.
Kundenbericht überarbeitet bzw. erweitert (4)
In der Stundengrafik pro Monat (Projekt, Kunde, Person, Unternehmen) werden neben der Stundenzahl neu in Klammer auch der entsprechende Betrag angezeigt. Ausnahme: Der eigene Personalbericht im Profil.
Kundenbericht überarbeitet bzw. erweitert (4)
- Jede Spalte ist sortierbar.
- Der Zeitraum kann auf den Tag eingegrenzt werden.
- Filteroptionen nach Label und Verantwortlicher Person.
- Neue Zahlen: Effektiver Stundensatz, Anzahl Stunden, prozentuale Rentabilität.
- Oben unter dem "i" gibt es bei Bedarf analog Projektbericht weitere übergeordnete Zahlen.
- Export mit allen Zahlen.
Ergänzter Export Projektrentabilität
Der Excel-Export zum globalen Projektbericht (Berichte > Projekte) wurde um folgende Infos erweitert:
Der Excel-Export zum globalen Projektbericht (Berichte > Projekte) wurde um folgende Infos erweitert:
- Eigene Felder
- Gesamtstundenzahl
Abrechnung
Standard-Rechnungsaufbau
In den Einstellungen unter "Layout" > "Angebote & Rechnungen" kann jetzt definiert werden, ob man standardmässig den Rechnungsaufbau detailliert oder kompakt präferiert (3). Detailinfos zum Rechnungsaufbau bei Abrechnung nach Aufwand
Anzeige E-Mail
Der ausgewählte E-Mail-Empfänger und eventuelle cc-Adressen werden neu oberhalb des E-Mail-Buttons angezeigt und dient als visuelle Kontrolle.
In den Einstellungen unter "Layout" > "Angebote & Rechnungen" kann jetzt definiert werden, ob man standardmässig den Rechnungsaufbau detailliert oder kompakt präferiert (3). Detailinfos zum Rechnungsaufbau bei Abrechnung nach Aufwand
Anzeige E-Mail
Der ausgewählte E-Mail-Empfänger und eventuelle cc-Adressen werden neu oberhalb des E-Mail-Buttons angezeigt und dient als visuelle Kontrolle.
API/Webhooks
- Alle Leistungen im Projekt können auf einmal gelöscht werden (sofern ohne Stunden)
- Webhooks werden für Labels jetzt auch ausgelöst (Update)
Cleanups
- Ist bei einem Projekt nach Aufwand kein Budget gesetzt, werden alle Budgetoptionen bei den Zusatzleistungen ausgeblendet.
- Wird die eigene Firma als Kunde gewählt, erstellt man automatisch interne Projekte. Im Formular werden dann Abrechnungsoptionen ausgeblendet, weil diese bei internen Projekten keine Rolle spielen.