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Kreditkartenzahlungen inkl. Belege mit MOCO synchronisieren.
MOCO + Pliant: Direktintegration der Kreditkartenlösung für eine umfassende Synchronisation aller Kreditkartenzahlungen und -belege. Unternehmenseinkäufe und Ausgaben der Mitarbeitenden werden automatisch in MOCO erfasst, ausgelesen und für die Buchhaltung vorbereitet.
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Das bringt die Kreditkarten-Integration
Mit der integrierten Kreditkartenlösung gestaltest du die Verwaltung von Geschäftsausgaben einfacher und effizienter. Die Highlights im Überblick:
- Automatische Erfassung aller Kreditkartenzahlungen.
- Automatische Erfassung aller Kreditkartenbelege.
- Ergänzende Synchronisation von MOCO nach Pliant.
- Echtzeitbetrachtung im Cashflow-Bericht.
- Zur Ausgabe wird der Kartenhalter in MOCO identifiziert und sorgt für die korrekte Zuordnung.
- Die Integration wurde von MOCO entwickelt und gepflegt und ist im Abo inklusive.
Automatische Erfassung aller Kreditkartenzahlungen
Transaktionen aus Pliant werden als Ausgaben-Zahlungen in MOCO synchronisiert. Ein Abgleich der Kreditkartenrechnung entfällt. In Pliant noch nicht gebuchte Transaktionen (angezeigt als pending) werden in Anzahl und Summe sowie mit Verlinkung unter "Entwürfe" angezeigt.
Automatische Erfassung aller Kreditkartenbelege in MOCO
MOCO erstellt direkt die Ausgaben-Entwürfe mit Beleg aus Pliant. Bei aktivierter Texterkennung (OCR) werden die Belege auch ausgelesen.
Wird der Beleg erst später bei Pliant erfasst, wird der Beleg nachträglich synchronisiert. Fehlt der Beleg noch, legt MOCO trotzdem einen Ausgaben-Entwurf mit dem Hinweis an, dass hier der Beleg noch fehlt.
Wir empfehlen, die Belege immer via Pliant zu erfassen. Pliant bietet eine Eingangs-E-Mail-Adresse an. Die Belege werden dann automatisch der Zahlung zugeordnet.
Wird der Beleg erst später bei Pliant erfasst, wird der Beleg nachträglich synchronisiert. Fehlt der Beleg noch, legt MOCO trotzdem einen Ausgaben-Entwurf mit dem Hinweis an, dass hier der Beleg noch fehlt.
Wir empfehlen, die Belege immer via Pliant zu erfassen. Pliant bietet eine Eingangs-E-Mail-Adresse an. Die Belege werden dann automatisch der Zahlung zugeordnet.
Ergänzende Synchronisation von MOCO nach Pliant
Wird in MOCO ein fehlender Beleg zum Ausgaben-Entwurf hinzugefügt oder die Zahlung aus Pliant einer in MOCO bereits erfassten Beleg zugewiesen, wird der Beleg auch nach Pliant synchronisiert.
Das reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und vereinfacht die Belegverfolgung und stellt sicher, dass beide Systeme immer auf demselben Stand sind.
Das reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und vereinfacht die Belegverfolgung und stellt sicher, dass beide Systeme immer auf demselben Stand sind.
Echtzeitbetrachtung im Cashflow-Bericht
Da die Zahlungen direkt nach Freigabe von Pliant erfasst werden, fliessen sie zeitnah direkt in den Cashflow-Bericht ein und du siehst die Zahlung auch in der Dashboard-Kachel "Zahlungsausgang".
Warum so eine Kreditkartenlösung?
Darum lohnt es sich solch eine Kartenlösung einzusetzen – ganz abgesehen von der nahtlosen Integration in MOCO:
- Komplett digitales Karten und Belegmanagement.
- Es können beliebige Kreditkarten erstellt werden für Spesen, Projekte oder bestimmte Zwecke. Auch neue Mitarbeitende erhalten via Klick sofort eine Karte.
- Jede Karte kann mit einem individuellen Limit belegt werden.
- Karten können umgehend erstellt und sofort der Smartphone-Wallet hinzugefügt werden.
- Du hast jederzeit den Überblick, welche Belege zu Kreditkartenzahlungen noch fehlen.
Beliebt bei Agenturen
Viele Agenturen arbeiten remote oder hybrid. Der digitalen Kreditkartenlösung ermöglicht eine einfache, flexible und trotzdem für das Management transparente Zahlungsoption für alle Mitarbeitenden.
Agenturen, die SEA anbieten, können pro Ad Channel, Kunde oder Projekt eine Karte erstellen und mit Budgets die Ausgaben steuern.
Agenturen, die SEA anbieten, können pro Ad Channel, Kunde oder Projekt eine Karte erstellen und mit Budgets die Ausgaben steuern.
Pliant
Best-in-class-Ansatz
Pliant vertritt wie MOCO auch den Best-in-class-Ansatz: Wenige auf bestimmte Bereiche fokussierte Tools optimal integriert, bringen den besten Flow, den meisten Mehrwert.
Einzigartige umfassende Integration
Üblich ist bisher der Ansatz "Integrationen light" – dabei werden lediglich die Zahlungen via finAPI und keine Belege abgeholt. MOCO ist bisher die erste Agentursoftware in DACH, die solch eine direkte und umfassende Integration mit Pliant-Kreditkarten anbietet.
Du nutzt Pliant noch nicht – interessierst dich aber dafür? Mehr Infos zu Pliant
Pliant vertritt wie MOCO auch den Best-in-class-Ansatz: Wenige auf bestimmte Bereiche fokussierte Tools optimal integriert, bringen den besten Flow, den meisten Mehrwert.
Einzigartige umfassende Integration
Üblich ist bisher der Ansatz "Integrationen light" – dabei werden lediglich die Zahlungen via finAPI und keine Belege abgeholt. MOCO ist bisher die erste Agentursoftware in DACH, die solch eine direkte und umfassende Integration mit Pliant-Kreditkarten anbietet.
Du nutzt Pliant noch nicht – interessierst dich aber dafür? Mehr Infos zu Pliant
Kreditkartensync aktivieren
Aktivieren
Die Option aktivierst du in den Einstellungen > Erweiterungen > Kreditkarten. Nach Klick auf den Button "Aktivieren" bestätigst du die Verbindung zu deinem vorab erstellten Pliant Account.
Dann geht's los
Der Rest passiert automatisch: Sobald die Zahlungen von Pliant gebucht sind, wird in MOCO automatisch der Ausgaben-Entwurf und die Zahlung erfasst. Die Belege werden gesynct. Die Mechanik beschreiben wir oben genauer.
Hinweis Buchhaltung: Die Buchhaltung ist in Pliant deaktiviert, da die vorbereitende Buchhaltung über MOCO erledigt wird. Buchhaltung in MOCO
Gesammelte Erfahrung aus der Praxis
Wir MOCOs nutzen selbst für unser Unternehmen MOCO als ERP und die Kreditkartenlösung von Pliant seit ca. 3 Monaten. Die Praxiserfahrung spielte eine elementare Rolle, um eine wirklich sinvolle Integration zu erreichen.
Die Karten funktionieren bei uns so: Einige Mitarbeitende haben eine persönliche virtuelle Karte für Auslagen wie Reisekosten. Wir haben zusätzlich eine Kreditkarte über die unsere Subscriptions (Tools und andere Services) laufen.
Die Karten funktionieren bei uns so: Einige Mitarbeitende haben eine persönliche virtuelle Karte für Auslagen wie Reisekosten. Wir haben zusätzlich eine Kreditkarte über die unsere Subscriptions (Tools und andere Services) laufen.
