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MOCO + Pliant
Automatische Erfassung von Ausgabenbelegen und Zahlungen über Firmenkreditkarten.
Pliant ist ein Anbieter für physische und virtuelle Firmenkreditkarten. Die Integration synchronisiert die Kreditkartenzahlungen und Belege automatisch mit MOCO. Damit kannst du die Verwaltung von Geschäftsausgaben vereinfachen und effizienter gestalten.
Das bringt die Kreditkarten-Integration
Automatische Erfassung aller Kreditkartenzahlungen
Ein Abgleich der Kreditkartenrechnung entfällt, da Transaktionen aus Pliant als Ausgaben-Zahlungen nach MOCO synchronisiert werden. Noch nicht gebuchte Transaktionen in Pliant (pending) werden unter "Entwürfe" angezeigt und verlinken auf Pliant.
Automatische Erfassung aller Kreditkartenbelege in MOCO
MOCO erstellt direkt die Ausgaben-Entwürfe mit Beleg aus Pliant. Der Kartenhalter wird von MOCO identifiziert und sorgt für die korrekte Zuordnung. Bei aktivierter Texterkennung (OCR) werden die Belege auch ausgelesen.
Wird der Beleg erst später bei Pliant erfasst, wird der Beleg nachträglich synchronisiert. Fehlt der Beleg noch, legt MOCO trotzdem einen Ausgaben-Entwurf mit dem Hinweis an, dass hier der Beleg noch fehlt.
Wir empfehlen, die Belege immer via Pliant zu erfassen. Pliant bietet pro Kreditkarte auch eine Eingangs-E-Mail-Adresse an. Die Belege werden dann automatisch der Zahlung zugeordnet.
Wird der Beleg erst später bei Pliant erfasst, wird der Beleg nachträglich synchronisiert. Fehlt der Beleg noch, legt MOCO trotzdem einen Ausgaben-Entwurf mit dem Hinweis an, dass hier der Beleg noch fehlt.
Wir empfehlen, die Belege immer via Pliant zu erfassen. Pliant bietet pro Kreditkarte auch eine Eingangs-E-Mail-Adresse an. Die Belege werden dann automatisch der Zahlung zugeordnet.
Ergänzende Synchronisation nach Pliant
Eine Synchronisation von Belegen nach Pliant findet ergänzend statt. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich, vereinfacht die Belegverfolgung und stellt sicher, dass beide Systeme immer auf demselben Stand sind.
Eine Synchronisation von MOCO nach Pliant findet statt, wenn
Eine Synchronisation von MOCO nach Pliant findet statt, wenn
- Einem aus einer Pliant-Transaktion erstellten Entwurf in MOCO ein Beleg hinzugefügt wird
- Einem in MOCO bereits erfassten Beleg eine Zahlung aus Pliant zugewiesen wird
Echtzeitbetrachtung im Cashflow-Bericht
Da die Zahlungen direkt nach Freigabe von Pliant erfasst werden, fliessen sie zeitnah direkt in den Cashflow-Bericht ein und du siehst die Zahlung auch in der Dashboard-Kachel "Zahlungsausgang".
Hinweis Buchhaltung: Die Buchhaltung ist in Pliant deaktiviert, da die vorbereitende Buchhaltung über MOCO erledigt wird. Buchhaltung in MOCO.
Voraussetzungen
Kartenmindestumsatz: 5000 EUR/CHF (Stand Mai 2024).
Verbindung einrichten
In den Einstellungen aktivieren
Die Integration wird von MOCO gepflegt und kostenlos bzw. innerhalb des Abos angeboten.
Die Integration wird von MOCO gepflegt und kostenlos bzw. innerhalb des Abos angeboten.
