Table of Contents
Projekte
- Abläufe
- Angebot bestätigt → Projekt erstellen
- Projekt erstellen → Projekt archivieren
- Vorkalkulation im Angebot → Projekt
- Projekte – Allgemeines
- Kundenprojekte & Interne Projekte
- Projektangaben
- Projektleitung
- Leistungen & Personen
- Kopieren, Archivieren, Löschen
- Infos, Historie, Dateiupload, Kommunizieren
- Externe
- Zusatzleistungen
- Fremdleistungen, Pauschalen, Abos etc.
- Weiterverrechnen
- Budgetieren
- Vordefinieren / aus Angebot übernehmen
- Kosten, Kostengruppen
- Zentral verwalten & filtern
- Kontrolle
- Projektliste Standard & Individuell
- Budgetierungs-Optionen
- Projektgruppen
- Externe Projekte "einklinken"
- Stundenauszug
- Projektbericht und Rentabilität
- Filter, Smart Filters, Labels
- Projekttypen
- Nach Aufwand (Time & Material)
- Fixpreis / Pauschal
- Retainer (Monatspauschale)
- Stundenkontingent
- Abo (Hosting, Domain etc.)
- Pitch
- Einnahmen planen
Zeiterfassung
- Projektzeiterfassung
- Eingabe & Anzeige
- Verschieben, kopieren, teilen usw.
- Stoppuhr
- Nicht verrechenbare Stunden
- Eigenkontrolle
- Arbeitszeiterfassung
- Erfassen & Vordefinieren
- MobileApp, Automatisierung, Button, Terminal
- Homeoffice dokumentieren
- Übersicht, Auszug, Exporte
- Arbeitszeit mit Projektstunden auffüllen
- Unregelmässigkeiten, Kontrolle gesetzlicher Vorgaben
- Zeiterfassung Pro
- MobileApp für iOS und Android
- Zeiterfassung auf Aufgaben
- Zeiterfassung auf Favoriten
- Zeiterfassung auf Kalendertermine
- Tags & IDs
- Schnellzugriff
- Kontrolle
- Soll-Ist-Vergleich
- Haben alle Ihre Stunden eingetragen?
- Anzeige Reststunden
- Zeiterfassung sperren
- Benutzer wechseln
- Stundenauszüge
Abrechnung
- Rechnung erstellen
- Aktuell abrechenbar
- Im Projekt & Kunden
- Rechnungsangaben
- Positionen
- Kopieren, zuweisen
- Rabatt, Aufschlag, Skonto
- Belege, Stundenauszug, Anhänge
- Abrechnungsarten
- Nach Aufwand
- Aus Angebot / Pauschal
- Individuelle Rechnung
- Mischformen
- Abschlags- & Schlussrechnung
- Sammelrechnung
- Automatisch/Massenabrechnung Abos
- Rechnung ohne Projekt
- Übersicht
- Alle Rechnungen
- Gezielte Suche
- Nachvollziehbarkeit Änderungen
- Abrechnung > Bericht
- Abrechnungs-Forecast
- Cashflow, Liquiditätsplanung
- Management
- Entwurf & Freigabe
- Offene Rechnungen verwalten
- E-Mail-Versand, Druck
- Bezahlt & Ignoriert
- Bankabgleich
- Markieren & Kategorisieren
- Individualisierung
- Individuelles Layout
- Standards, Variablen, Eigene Felder
- Abrechnungsinfo
- Rechnungsnummern
- Steuersatz & "Reverse Charge"
- Lieferscheine
- Mahnungen
- Mahnungen erstellen / Mahnstufen
- Teilbeträge mahnen
- Massenerstellung und -versand von Mahnungen
- Inkasso-Service (DE)
- Storno & Gutschrift
- Exporte & Buchhaltung
Personal
- Personal
- Personen hinzufügen
- Mitarbeiter, Externe, Teams
- Personen deaktivieren
- Mitarbeiterdaten
- Zugriffsrechte
- Soll-Ist
- Abwesenheiten / Urlaub
- Abwesenheiten aller Art
- Feiertage
- Urlaubsmodell
- Urlaubskonto
- Urlaubsantrag
- Urlaubsübersicht über alle Mitarbeiter
- Homeoffice
- Exporte
- Berichte / Kontrolle
- Das Benutzerprofil
Akquise > Leads
- Leads – Grundlagen
- Kümmern wenn es konkret wird
- Lead-Status
- Akquise-Stufen individualisieren
- Leads individualisieren
- Bestandskunden
- Aktive Leads
- Leads erfassen und übergeben
- Leadpflege und Forecast
- Wiedervorlage, Smart Filters
- Benachrichtigungen
- Planung & Zeiterfassung
- Leads abschliessen
- Auswertung & Bericht
Akquise > Angebote
- Angebote erstellen
- Wo erstelle ich das Angebot?
- Bausteine, Kopieren, Vorlagen
- Anhänge
- Angebot mit Optionen
- Angebot mit Preisspanne/ohne Endsumme
- Angebotselemente
- Kostenkalkulation
- Angebotsbestätigung
- Angebote verwalten
Planung
- Warum und wie planen
- Die Planung
- Oberfläche
- Teams / Personen wählen
- Favoriten wählen (Projektleiste)
- Projektleiste im Einsatz
- Ansicht auf ein Projekt reduzieren
- Planbare Reststunden pro Projekt
- Der Eintrag
- Abwesenheiten
- Übersichten & Berichte
- Zoom: Woche & Detailliert
- Auslastung pro Person
- Auslastung pro Person und Monat
- Geplant vs. Geleistet
- Sonstiges
Ausgaben
Firmen & Kontakte
- Firmen & Kontakte
- Organisation
- Gruppieren und Markieren
- Nach Merkmalen suchen
- Kommentare, Dateien, Historie
- Stammdaten erweitern – Erinnerung
- Firmen zusammenführen
- Kontakte im Einsatz
- Integrationen & Weiterverarbeitung
Berichte & Exporte
- Übergreifende Berichte
- Übersicht (Dashboard)
- Finanzen: Übersicht
- Finanzen: Cashflow & Liquiditätsplanung
- Kunden
- Projekte
- Planung
- Zeiterfassung
- Personal
- Leads
- Einzelberichte
- Benachrichtigungen
- Exporte
Einstellungen
- Account
- Allgemeines
- Währung & Konto
- Eigene Felder
- Nummernkreise
- 2FA, MFA & SSO
- E-Mail (Versand, SMTP)
- E-Mail (Signatur)
- Smart Filter
- Leistungen
- Leistungen
- Stundensätze
- Interne Stundensätze
- Standard-Zusatzleistungen / Artikel
- Katalog
- Leistungskatalog
- Layout
- Allgemein
- Schrift
- Briefpapier
- Angebote & Rechnungen
- Bezeichnungen
- Stundenauszüge
- Zusätzliche Wünsche & Umsetzungsservice
- Leads & Angebote
- Projekte
- Planung
- Reststundenanzeige steuern
- Leads für Planung aktivieren
- Verwaltung von Abwesenheiten
- Urlaubsmodell wählen
- Zeiterfassung
- Abrechnung
- Allgemein
- Rechnungen
- Storno
- Mahnungen
- QR-Rechnung (CH) / QR-Code
- eBill (CH)
- eRechnungen
- Zahlungsabgleich Bankanbindung
- Nicht mehrwertsteuerpflichtig
- Inkasso (DE)
- Ausgaben
- Buchhaltung
- Allgemein: Option wählen
- Allgemein: Standardkonten und Steuerschlüssel
- Debitoren
- Erlöskonten
- Kreditoren
- Aufwandskonten/Kategorien
- Kostenstellen für DATEV
- Steuersätze
- Erweiterungen
- Persönliches Profil
